في أجواء العصور الوسطى داخل بلدة داجرهورن، حيث تخطط فاليري للهروب مع حبيبها هربًا من ضغوط عائلتها التي تسعى لتزويجها من رجل ثري لإنقاذ وضعهم المالي. لكن قبل تنفيذ خطتها، تقع مأساة مروعة عندما تُقتل شقيقتها الكبرى على يد مستذئب مرعب كان يرعب القرية منذ سنوات. مع تصاعد الأحداث، يعود المستذئب ليكسر الاتفاق القديم مع أهل القرية الذي كان يقضي بتقديم قرابين حيوانية له، ليبدأ بنشر الرعب والفوضى مع كل اكتمال للقمر. تجد فاليري نفسها في قلب الصراع، بين الحب والخوف، وبين كشف الحقيقة أو الوقوع ضحية لهذا الكائن المتوحش. يمزج الفيلم بين الرعب، الغموض، والرومانسية في تجربة مشاهدة مشوقة ومليئة بالإثارة.